усилил эти опасения, и в 1474 году швейцарские войска вторглись в Франш-Конте. В то время считалось, что швейцарцы сражались с Карлом как наемники Людовика. Занятый оккупацией Лотарингии, Карл какое-то время не отвечал на действия швейцарцев, но два года спустя вторгся в Швейцарию с армией состоявшей из бургундской кавалерии, германских пикинеров и лучшего на тот момент артиллерийского парка.

Осадив город Грансон, Карл внезапно столкнулся с мощной швейцарской армией. За предыдущее столетие швейцарцы выработали тактику, сделавшую их практически непобедимыми на полях сражений XV века. Вооруженные восемнадцатифутовыми пиками и восьмифутовым алебардами, одетые в минимум доспехов, что давало им подвижность, швейцарцы двинулись на врагов тремя построенными в плотный боевой порядок колоннами. Через несколько минут после того как она была замечена бургундцами центральная колонна швейцарцев  "лесом пик" обрушилась на вражеское построение. Битва при Грансоне произошла на открытом поле, благоприятном для действий кавалерии и огня артиллерии Карла, но скорость и внезапность атаки швейцарских колонн сделали их неэффективными и принесли победу альпийским горцам. Карлу всё же удалось сохранить большую часть своих войск и через три месяца повторить поход. Он продвинулся вглубь Швейцарии и осадил город Муртен находившийся в четырнадцати милях от Берна. Целую неделю швейцарцы ничего не предпринимали поэтому бургундцы ослабили бдительность. И швейцарцы вновь застали врага врасплох, атаковав лагерь Карла незаметно подойдя к нему под прикрытием соседнего леса. Залп пушек Карла нанес атакующим большие потери, но скорость с которой двигались колонны швейцарцев позволила им добраться до орудий до того, как их успели перезарядить. Бургундская армия обратилась в бегство, а швейцарцы яростно преследовали бегущих и перебили до 8.000 человек, не беря пленных и добивая раненых.

Поражение Карла позволило герцогу Рене Лотарингскому вернуть большую часть своего герцогства, включая город Нанси. Несмотря на катастрофу при Муртене, Карл с присущей ему энергией восстановил свою армию и вскоре осадил Нанси. Герцог Лотарингский обратился за помощью к швейцарцам. В январе 1477 года они собрали армию численностью около 20.000 человек и двинулись на помощь Нанси. В последовавшей кровавой битве Карл, пытаясь сплотить своих людей, был убит ударом алебарды, расколовшим ему шлем и череп. Его вмёрзшее в лёд тело было найдено на поле боя два дня спустя.

Победа при Нанси принесла самим швейцарцам мало плодов, поскольку их внутренние распри не позволяли им сохранять единство после того, как внешняя угроза миновала. Таким образом, они упустили возможность завоевать Эльзас и Лотарингию и вместо этого стали в большом количестве служить наемниками в других армиях. Но гибель Карла имела огромные последствия. Наследницей герцога стала его 20-летняя дочь Мария, которая не смогла возглавить сопротивление бургундцев Людовику XI. Людовик же немедленно попытался заставить её выйти замуж за своего 7-летнего сына Карла, хотя брак пришлось бы отложить до совершеннолетия принца. Мария, находившаяся тогда в Генте, где обосновался бургундский двор, и окруженная советниками, не без основания опасавшимися подчинения французскому королю, от этого предложения отказалась и решила выйти замуж за выбранного ещё её отцом Максимилиана Габсбурга в надежде получить надёжного покровителя. В августе 1477 года 19-летний Максимилиан прибыл в Гент, чтобы заявить права на невесту. В течение года после свадьбы у них родился сын Филипп, а ещё через год — дочь Маргарита.

Мария передала мужу полную власть, но он не смог помешать Людовику XI глубоко вклиниться в бургундские владения. Король заявил права на обе Бургундии на том основании, что они перешли в собственность короны из-за отсутствия у погибшего герцога наследника мужского пола, и французские войска быстро оккупировал эти территории. Сам же король возглавил армию вторгшуюся в Артуа и Пикардию. Завоевав эти провинции, он двинулся дальше во Фландрию, но в августе 1479 года потерпел поражение от фламандской армии при Гинегате. Вскоре начались переговоры, остававшиеся бесплодными до трагической гибели Марии в результате падения с лошади в 1481 году. Дочь Карла Смелого была гораздо более непримирима по отношению к Людовику XI, чем Максимилиан, и тот вскоре заключил Аррасский мир. Он предусматривал помолвку сына Людовика, Карла, с 3-летней дочерью Максимилиана, Маргаритой, получившей приданное в виде графств Артуа и Франш-Конте, и отправленной на воспитание при французском дворе. Графство Фландрия и герцогство Бургундия были признаны феодальными владениями французской короны. Филипп Габсбург, как наследник своей матери, по достижении совершеннолетия  должен был принести французскому королю оммаж за Фландрию, но Бургундия была навсегда включена в состав французского королевства.

Положение Максимилиана значительно улучшилось в 1480 году, когда он заключил союз с английским королём Эдуардом IV, по-прежнему претендовавшим на титул короля Франции, как и все его преемники на протяжении следующего столетия, и намеревавшимся подтвердить свои претензии силой оружия. Продолжающаяся оккупация Кале, после потери в 1453 году всех остальных частей Франции, обеспечила англичанам легкий доступ на континент, а сочетание естественных и искусственных оборонительных сооружений сделало город неприступным для французов, по крайней мере, до 1558 года. Многие жители провинций Гасконь и Гиень, которыми англичане до 1453 года владели около 300 лет, все ещё с теплотой вспоминали прошлое. Кроме того, английская монархия уже имела устоявшуюся традицию вмешательства в дела Нидерландов во время конфликтов с французами. Таким образом, англичане имели явное стратегическое преимущество, но у Франции был своего рода противовес — "Старый союз" с Шотландией. Шотландцы по просьбе французов регулярно вторгались в северную Англию, хотя французское подстрекательство им не всегда было необходимо. В некотором смысле Шотландия была французским ответом Кале, поскольку иногда французские войска перебрасывали в Шотландию для нападения на Англию.

Четыре столетия конфликта между французской и английской монархиями заставили французов осознать, что политические события по ту сторону Ла-Манша довольно быстро сказываются и на них. Подобно тому, как англичане успешно действовали в начале XV века во Франции, раздираемой враждой арманьяков и бургиньонов, так и Людовик XI надеялся использовать ожесточенное соперничество Йорков и Ланкастеров в Англии. Как и в случае с Францией, ситуация на острове была отчасти вызвана безумием короля, в данном случае Генриха VI Ланкастера. Его периодические приступы безумия, начавшиеся в 1453 году, дали дому Йорков, потомкам Эдуарда III, возможность претендовать трон. Йоркисты одержали верх, когда в 1461 году герцог Эдуард Йорк разгромил войска Генриха VI и вынудил его жену бежать в Шотландию. Людовик был слишком осторожен, или, возможно, слишком проницателен, чтобы напрямую вмешиваться в английские распри, но он всё  же оказывал некоторую поддержку ланкастерцам, а Эдуард IV, в свою очередь, заключил союз с герцогом Бургундским.

Когда в 1469 году после нескольких лет затишья в Англии вновь разразилась гражданская война, она в конечном итоге закончилась победой Эдуарда IV,  Генрих VI был захвачен в плен и вскоре умер в темнице, а его единственный сын погиб на поле битвы. Поскольку контроль Эдуарда над Англией стал неоспорим, его союз с Карлом Смелым теперь представлял для Франции гораздо большую угрозу. В 1475 году было подписано соглашение, согласно которому Карл признал Эдуарда истинным королем Франции, а английский король признал претензии Карла на большую часть северной Франции. Летом того же года Эдуард переправился через Ла-Манш во главе большой армию. Однако Карл занятый в это время осадой города